Tausende Brasilianer haben im vergangenen Jahr die gleiche Ankündigung von ihren Banken erhalten: In einem Brief oder einer E-Mail wurde meist erklärt, dass das Konto aufgrund der Schließung der ursprünglichen Filiale auf eine neue Einheit übertragen wird. Die sich weiter ausbreitende Bewegung spiegelt die zunehmende Digitalisierung, die sich während der Pandemie verstärkte, sowie den zunehmenden Druck der Fintechs wider. In diesem Szenario haben die großen Börsenbanken in den zwölf Monaten im September fast 1,8 Tsd. Filialen deaktiviert.

Während dieser Zeit schlossen die Banco do Brasil und Bradesco ihre Filialen und schlossen die Punkte 765 bzw. 762. In diesen 12 Monaten nahmen die beiden Institutionen insgesamt 14.700 Entlassungen vor. Die Schließungsbewegung fand auch in Santander und Itaú statt, allerdings in deutlich milderer Form: Beide Banken schlossen in diesem Zeitraum 139 und 112 Filialen. Anders als bei beiden Wettbewerbern haben die Behörden in diesem Zeitraum Personal eingestellt.

Die Tendenz, die Türen physischer Einheiten zu schließen, wird sich fortsetzen. Laut einer Studie des deutschen Beratungsunternehmens Roland Berger könnten die fünf größten Banken des Landes ihre Filialen um mindestens 30 % reduzieren. Bei einigen großen Banken ist das Transaktionsvolumen in den Filialen in diesem Jahr um 70 % zurückgegangen, während die Mobilfunktransaktionen um mehr als 90 % zugenommen haben.

BÜROKRATIE. David Veless, ein kolumbianischer Gründer von Nubank, kam 2012 zu einer dieser Agenturen, als er nach Brasilien kam, um zu versuchen, ein Girokonto zu eröffnen. Karusselltüren mit Metalldetektoren und bewaffneten Sicherheitskräften deuteten darauf hin, dass die Kontoeröffnung schwierig und langsam sein würde.

Und so war es. Vier Monate nach der Zustellung einer Reihe von Dokumenten eröffnete Veless sein Konto und war überzeugt, dass der Prozess vereinfacht werden könnte, wie er in den IPO-Dokumenten von Nubank sagt, die mehr als Itaú, Bradesco und Santander erscheinen sollen – und das ohne physische Filiale.

Eine Studie von Roland Berger Anfang des Jahres untersucht zwei Treiber, die Banken zur Schließung von Filialen zwingen würden. Einer war der verstärkte Wettbewerb durch Fintech, der bereits vollständig mit 100% digitalen Dienstleistungen integriert ist, und der andere war ein Niedrigzinsszenario, das sich auf die Bankmarge (die Differenz zwischen den Finanzierungskosten und dem Kredit) auf Ihre Rentabilität auswirkte. .

PROFILE Claudio Gallina, Senior Director of Financial Institutions bei Fitch, sagt, dass der Prozess der Filialschließung auch die Veränderungen im Kundenprofil mit dem jüngsten – und digitalisierten – Einstieg in die aktive Wirtschaft widerspiegelt. Gallina weist darauf hin, dass neben dem ersten Schritt der Banken, Filialen in unmittelbarer Nähe zu den anderen zu schließen, nun an den verbleibenden Stellen weniger Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, da der Kundenstrom geringer wird.

Die Banken erkennen an, dass der Prozess im Gange ist. Bradesco-Präsident Oktávio de Lazari sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz, dass die Bank in diesem Jahr 179 Filialen schließen und 377 in bargeldlose und billigere Geschäftseinheiten umwandeln werde.

Vor der Pandemie führten Bradesco-Registrierkassen 1 Million Authentifizierungen pro Tag mithilfe eines Bankbelegs oder Kontos durch. Heute ist diese Zahl auf 112.000 gesunken.

Im neuen Agenturmodell von Bradesco ist die Wirtschaft weitgehend abgesichert. „Früher gab es 10.000 bewaffnete Wachen in Bradescos Filialen. Die Ausgaben für leistungsstarke Autos waren extrem teuer“, sagte er. Tausende Filialen wurden in zwei Jahren wieder aufgebaut.

Dennoch haben Banken erklärt, dass die physische Präsenz im Geschäft wichtig ist. „Ich sage immer mit Zuversicht, dass wir ein Netz von Filialen haben. Wir haben das Netz in den letzten fünf Jahren angepasst, tausend Filialen reduziert. Wir haben Überschneidungen stark reduziert“, kommentierte Milton, Präsident von Itaú. Maluhy spricht auf der Filmkonferenz über die Ergebnisse des dritten Quartals. „Wir sehen weiterhin eine gute Nachfrage an den physischen Punkten“, betont er.

In Santander wurde beschlossen, weitere physische Einheiten in den zentralen Regionen des Landes zu schaffen, genau dort, wo das Finanzinstitut das Wachstumspotenzial für größer hält. „Wir eröffnen Filialen in Zentralbrasilien, wo die Bank die Verantwortung trägt“, sagte Angelo Santo Domingo, CFO der Bank.

Daher beschloss die Behörde, Servicepunkte im Mittleren Westen zu eröffnen, wo die Agrarindustrie boomt. Allerdings schloss die spanische Bank in den 12 Monaten bis September 139 Filialen.

GEWINNEN SIE GEWINNEN. Joelso Sampaio, Professor an der Fundação Getúlio Vargas (FGV), sagt, die Bewegung sei das Ergebnis einer Digitalisierung der Gesellschaft, ein Phänomen, von dem sowohl Unternehmen als auch Kunden in ihren Beziehungen zu Banken profitiert haben.

„Immer mehr Menschen nutzen digitale Dienste, und Banken wollen Fintech konfrontieren und ihre Kosten senken“, kommentiert er. Ihm zufolge werden sich die Agenturen auch in Richtung eines neuen Angebots bewegen, beispielsweise Geschäftsbereiche, die sich auf andere Bankdienstleistungen wie beispielsweise Investments konzentrieren können. Die Informationen stammen aus der Zeitung Bundesstaat São Paulo.