Tausende Brasilianer haben im vergangenen Jahr die gleiche Ankündigung von ihren Banken erhalten: In einem Brief oder einer E-Mail wurde meist erklärt, dass das Konto aufgrund der Schließung der ursprünglichen Filiale auf eine neue Einheit übertragen wird. Die sich weiter ausbreitende Bewegung spiegelt die zunehmende Digitalisierung, die sich während der Pandemie verstärkte, sowie den zunehmenden Druck der Fintechs wider. In diesem Szenario haben die großen Börsenbanken in den zwölf Monaten im September fast 1,8 Tsd. Filialen deaktiviert.

In dieser Zeitspanne, Bank von Brasilien es ist Bradesco führte die Schließung von Filialen mit 765 bzw. 762 Schließungen an. In diesen 12 Monaten nahmen die beiden Institutionen insgesamt 14.700 Entlassungen vor. Die Schließbewegung fand auch statt Santander und Itau, aber in einer viel milderen Form: Beide Banken haben in diesem Zeitraum 139 und 112 Filialen geschlossen. Anders als bei beiden Wettbewerbern haben die Behörden in diesem Zeitraum Personal eingestellt.

Die Tendenz, die Türen physischer Einheiten zu schließen, wird sich fortsetzen. Deutsche Beratungsstudie Rolands Berger er wies darauf hin, dass die fünf großen Banken des Landes die Zahl ihrer Filialen um mindestens 30 % reduzieren könnten. Bei einigen großen Banken ist das Transaktionsvolumen in den Filialen in diesem Jahr um 70 % zurückgegangen, während die Mobilfunktransaktionen um mehr als 90 % zugenommen haben.

Bürokratie

Es war eine dieser Agenturen in Kolumbien David Veless, Gründer Nubanka, die er bei seiner Ankunft in Brasilien im Jahr 2012 eingegeben hatte, um zu versuchen, ein Girokonto zu eröffnen. Karusselltüren mit Metalldetektoren und bewaffneten Sicherheitskräften deuteten darauf hin, dass die Kontoeröffnung schwierig und langsam sein würde.

Und so war es. Vier Monate nach der Zustellung einer Reihe von Dokumenten eröffnete Veless sein Konto und war überzeugt, dass der Prozess vereinfacht werden könnte, wie er in den IPO-Dokumenten von Nubank sagt, die mehr als Itaú, Bradesco und Santander erscheinen sollen – und das ohne physische Filiale.

Eine Studie von Roland Berger Anfang des Jahres untersucht zwei Treiber, die Banken zur Schließung von Filialen zwingen würden. Einer war der verstärkte Wettbewerb durch Fintech, der bereits vollständig mit 100% digitalen Dienstleistungen integriert ist, und der andere war ein Niedrigzinsszenario, das sich auf die Bankmarge (die Differenz zwischen den Finanzierungskosten und dem Kredit) auf Ihre Rentabilität auswirkte. .

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Senior Director of Financial Institutions bei Fitch, Klaudio Gallina, weist darauf hin, dass dieser Prozess der Filialschließung auch die Veränderungen im Kundenprofil mit dem jüngsten – und digitalisierten – Einstieg in die aktive Wirtschaft widerspiegelt. Gallina weist darauf hin, dass neben dem ersten Schritt der Banken, Filialen in unmittelbarer Nähe zu den anderen zu schließen, nun an den verbleibenden Stellen weniger Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, da der Kundenstrom geringer wird.

Die Banken erkennen an, dass der Prozess im Gange ist. Bradesco-Präsident Oktávio de Lazari sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz, dass die Bank in diesem Jahr 179 Filialen schließen und 377 in bargeldlose und billigere Geschäftseinheiten umwandeln werde.

Vor der Pandemie führten Bradesco-Registrierkassen 1 Million Authentifizierungen pro Tag mithilfe eines Bankbelegs oder Kontos durch. Heute ist diese Zahl auf 112.000 gesunken.

Im neuen Agenturmodell von Bradesco ist die Wirtschaft weitgehend abgesichert. „In Bradescos Filialen gab es 10.000 bewaffnete Wachen. Die Kosten für starke Autos waren extrem hoch“, sagte er.

Dennoch haben Banken erklärt, dass die physische Präsenz im Geschäft wichtig ist. „Ich sage immer, dass wir Vertrauen in das Filialnetz haben. In den letzten fünf Jahren haben wir Netzanpassungen vorgenommen, die um tausend Filialen reduziert wurden. Wir haben die Überlappung deutlich reduziert“, kommentierte der Präsident von Itaú, Milton Maluhi Filju, in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals. „Wir sehen weiterhin eine gute Nachfrage an den physischen Punkten“, betont er.

In Santander wurde beschlossen, weitere physische Einheiten in den zentralen Regionen des Landes zu schaffen, genau dort, wo das Finanzinstitut das Wachstumspotenzial für größer hält. „Wir eröffnen Filialen in Zentralbrasilien, wo die Bank die Verantwortung trägt“, sagte Angelo Santo Domingo, CFO der Bank.

Daher beschloss die Behörde, Servicepunkte im Mittleren Westen zu eröffnen, wo die Agrarindustrie boomt. Allerdings schloss die spanische Bank in den 12 Monaten bis September 139 Filialen.

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Professor Fundação Getúlio Vargas (FGV), Joelson Sampaio weist darauf hin, dass diese Bewegung das Ergebnis der Digitalisierung der Gesellschaft ist, ein Phänomen, von dem sowohl Unternehmen als auch Kunden in ihren Beziehungen zu Banken profitiert haben.

„Immer mehr Menschen nutzen digitale Dienste, und Banken wollen Fintech konfrontieren und ihre Kosten senken“, kommentiert er. Ihm zufolge werden sich die Agenturen auch in Richtung eines neuen Angebots bewegen, beispielsweise Geschäftsbereiche, die sich auf andere Bankdienstleistungen wie beispielsweise Investments konzentrieren können.

Verstehen

Die beiden Finanzinstitute, die in den 12 Monaten bis September 2021 die meisten Filialen geschlossen haben, waren auch diejenigen, die am meisten entlassen haben: BB und Bradesco haben in diesem Zeitraum insgesamt 14,7 Tausend Stellen abgebaut.

Der tägliche Gang in die Filiale der Bank für Kunden ist immer seltener geworden. In der Zeit nach der Pandemie verzeichneten einige Banken sogar einen Rückgang der Bewegung von physischen Servicepunkten um 70 %; Andererseits stiegen die Handytransaktionen im gleichen Zeitraum auf 90 %.